Tá Zhou Gongjin, a bhí mar mháistir ar an méid a tharla san eachtra “Parasite Doll” de “Comórtas Naoi Scoil” tar éis teitheadh ó Yokohama, go dtí ceantar an ghrúpa úsáideoirí draíochta ársa a bhí dírithe timpeall ar Kyoto ar a dtugtar na “traidisiúntaithe” freisin. Tá dhá mhí caite ó shin - Tionólfar an “Comórtas Tráchtas Draíocht Náisiúnta Ardscoile” go luath. Tá Comórtas Tráchtais na bliana seo á reáchtáil i Kyoto urraithe ag an gCumann Draíocht agus ina halla comhdhála. Tugann cúpla Kuroba cuairt ar Tatsuya a thugann litir Yotsuba Maya dó mar ionadaithe. Iarratas óna aintín is ea an litir ag rá - “tá súil agam le do chomhoibriú Zhou Gongjin a ghabháil”.
Cé go bhfuil sé amhrasach an “ordú” seachas “iarraidh” é, téann Tatsuya agus Miyuki go teach Kudou mar go bhfuil siad sa lár mar fhreasúra na “dtraidisiúnóirí”. Mar sin, bhuail beirt siblíní leis an gcinniúint leis an “Magician Augmented Magician”. Ba í comhcheilg na cathrach ársa an stáitse. Tugtar dúshlán don chinniúint a lean ar aghaidh ag bogadh siar i gcúl stair fhorbairt na ndraíodóirí, Tatsuya agus Miyuki agus a chompánaigh.
Coigeartú ar Imleabhair Úrscéal Solais 14-15.
