Tar éis eachtra farraige Tuatha de Danaan, tá rudaí ar ais go gnáth ag Jindai High School i dTóiceo, nó chomh gnáth agus a fhaigheann siad le Sousuke ag cosaint Kaname. Tar éis dóibh a fháil amach cé a bhrath Mithril agus ba chúis leis an eachtra farraige, seoltar Kurz agus Mao ar mhisean rúnda d’fhonn an fealltóir a ghabháil agus a thabhairt ar ais.
Mar sin féin, tá saol Sousuke agus Kaname ar tí athrú nuair a chasfaidh siad le Leonard Testarossa, ball ard-rangú de ghrúpa mistéireach darb ainm Amalgam. Tar éis a gcruinnithe, tugann Leonard foláireamh di go ndéanfadh sé aon rud chun í a earcú fiú má chiallaíonn sé cogadh ar shráideanna Tóiceo.